两私募竞购Quest Software:涉资21.7亿美元
发布时间:2012-6-25 阅读:
两私募竞购Quest Software:涉资21.7亿美元
北京时间6月20日消息,企业系统管理软件制造商Quest Software接受私募基金公司Insight Venture Partners(以下简称Insight)每股25.75美元的收购报价,并且同意接受私募基金Vector Capital的收购。
据消息人士透露,Insight此次提出的收购总价格约为21.7亿美元,高出上周戴尔提出的每股25.50美元的收购价。Quest Software今天在声明中称,此次交易案的交易终止费违约金也从630万美元增加到了2500万美元。
Quest Software曾在3月9号宣布接受Insight提出的每股23美元的收购要约,而这之后的两个月,Quest
Software又宣布公司收到了其他数个收购要约,公司或将因此收到收购条件更优要约。消息人士称,比起将公司卖给戴尔,该公司CEO文森特·史密斯(Vincent
Smith)更倾向于接受Insight的收购,因为Insight收购后,他还能继续执掌公司运营。
瑞穗证券(Mizuho Securities)分析师阿贝·拉姆巴(Abhey Lamba)认为,戴尔或愿意提高收购报价。
戴尔发言人大卫·弗林克(David Frink)拒绝置评。
自各企业争相提出收购要约,Quest公司股价今年涨幅已达到43%,至每股26.52美元,市值达到22.4亿美元。
美国投资公司Sterne Agee & Leach Inc分析师肖·吴(Shaw
Wu)认为,虽然戴尔需要像Quest公司那样的系统管理软件来加大自己与对手竞争的砝码,但戴尔或许会对其所提出的竞购价格作出限制,因为上周戴尔首次向股东进行分红,致使该公司的现金量略有紧张。
肖·吴称,“戴尔才决定进行分红,这对他们进行了限制。当你承诺进行分红,你就必须要这么做。收购Quest是可选择的。”
戴尔,全球第三大PC厂商,在6月13日的会议上告诉分析师,公司计划到2016财年,利用折扣,让公司数据中心硬件、软件和服务业务营收增加45%,至275亿美元;减少公司对增长缓慢的台式和笔记本电脑业务的依赖。
戴尔上一次进行公开收购是在2010年,最终输给了惠普,惠普以23.5亿美元的价格收购了数据存储厂商3Par。在惠普与戴尔的这场18天竞购战中,3Par市值增至三倍。
Quest在声明中称,Insight和Vector将分别提供的1.87亿美元股权承诺,另外摩根大通、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)以及巴克莱资本(Barclays Capital)也将提供债务融资。
据Quest上市时的文件显示,Insight首次对Quest投资是在1999年,也是Quest上市时最大的机构性投资者。Insight联合创始人杰里·默多克(Jerry Murdock)是Quest公司董事。
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